Los sistemas de gestión de relaciones con el cliente (CRM, por sus siglas en inglés) son herramientas fundamentales para las empresas que desean gestionar y optimizar sus interacciones con clientes y clientes potenciales. En un CRM, es común encontrarse con términos como “contacto”, “prospecto”, “lead” y “organización”. Cada uno de estos términos se utiliza para clasificar y organizar la información sobre las personas y empresas con las que una empresa interactúa. Aunque estos términos a menudo se utilizan indistintamente, tienen significados específicos y se aplican en diferentes etapas del proceso de ventas y gestión de relaciones con el cliente.
Contacto:
Definición: Un contacto se refiere a una persona individual que es parte de una organización o empresa. Por lo general, incluye su nombre, información de contacto (como correo electrónico y número de teléfono) y detalles personales relevantes.
Uso: Los contactos se utilizan para mantener registros de personas específicas con las que tu empresa tiene relación. Esto puede incluir clientes actuales, antiguos clientes, proveedores, socios comerciales y cualquier persona con la que te comuniques.
Prospecto:
Definición: Un prospecto es un individuo o una empresa que muestra interés en tus productos o servicios, pero aún no ha avanzado lo suficiente en el proceso de ventas como para ser considerado un cliente potencial calificado.
Uso: Los prospectos son personas u organizaciones que están en una etapa temprana del embudo de ventas. Pueden haber descargado un recurso, solicitado información adicional o expresado interés de alguna manera, pero aún no están listos para una venta directa.
Lead:
Definición: Un lead es un término amplio que puede referirse tanto a un contacto como a un prospecto, dependiendo del contexto y del proceso de ventas de tu empresa.
Uso: En algunos casos, se usa “lead” de manera general para describir a cualquier persona o empresa con potencial de conversión. En otros casos, se utiliza para referirse específicamente a un contacto o prospecto que ha avanzado lo suficiente en el proceso de ventas y se considera un cliente potencial calificado (SQL – Sales Qualified Lead).
Conoce mas acerca de el termino Lead en nuestro post: ¿Qué es un Lead y como clasificarlos en tu estrategia de marketing?
Organización:
Definición: Una organización se refiere a una empresa, institución o entidad en su conjunto. Puede incluir información sobre la empresa, como nombre, dirección, tamaño, industria y detalles de contacto.
Uso: Las organizaciones se utilizan para rastrear y gestionar la relación de tu empresa con otras empresas o entidades. Esto es particularmente importante en ventas B2B (empresa a empresa), donde es fundamental tener información sobre la empresa con la que estás tratando.
La diferencia entre contacto, prospecto, lead y organización en un CRM radica en el nivel de interés y compromiso, así como en si se trata de una persona individual o de una empresa. Estos términos se utilizan para ayudar a las empresas a organizar y gestionar eficazmente sus relaciones con los clientes potenciales y las empresas con las que interactúan a lo largo del ciclo de ventas. La terminología específica y su uso pueden variar según el CRM y las prácticas comerciales de cada empresa.
Conoce mas sobre CRM en nuestro post: ¿Qué es un CRM en ventas y como sacarle el mayor provecho?
